در دوران پس از جنگ جهانی دوم و در میان ویرانه‌های شهر فقیرنشین ناپل، دو کودک به نام‌های کارمینه و چلستینا برای زنده ماندن به یکدیگر تکیه می‌کنند. یک شب، آن‌ها به صورت پنهانی سوار کشتی‌ای می‌شوند که عازم نیویورک است تا به خواهر چلستینا که سال‌ها پیش به آمریکا مهاجرت کرده، بپیوندند. این دو کودک در میان انبوه مهاجران ایتالیایی که به دنبال زندگی تازه‌ای در آمریکا هستند، وارد شهری ناآشنا می‌شوند؛ شهری که پس از ماجراهای بسیار، یاد می‌گیرند آن را خانه‌ی خود بدانند و ...

فیلم داستان "لئو برناردی" کارگردان ایتالیایی مشهور و موفق ، به پایان کار خود نزدیک می شود اما نمی تواند از افول آرام خود چشم پوشی کند. او به تازگی فیلم آخر خود را به پایان رسانده و عمیقاً غمگین است و ...

بعد از سه سال جدایی، میشل با مادر و خواهر دوقلو خود ملاقات می کند. هر دو آنها دارای قدرت هایی ماورایی هستند و ...